08. Área do Cliente/Gestor

Guias que contemplam operações e relatórios da área do cliente.

• Dashboard
• Equipamentos
• Ordens de Serviço
• Relatórios - Histórico Detalhado
• Relatórios - Visitas Técnicas (RVT)
• Relatórios - Histórico de Intervenções
• Painel SLA
• Propostas - Pendentes
• Propostas - Aprovadas
• Documentos
• Monitoramento

Dashboard

Descrição: este guia mostrará como visualizar na área do cliente, os equipamentos disponíveis e indisponíveis, as famílias e as manutenções.

1. Clique no menu "Dashboard" na barra lateral a esquerda;
2. Clicando no botão "Filtros" poderá ser alterado o cliente;
3. Em "Equipamentos", poderá visualizar a porcentagem dos equipamentos que estão disponíveis e os que não estão, assim como também as famílias;
4. Em "Manutenções" poderá ser visualizado o cumprimento da preventiva, a(s) corretiva(s) programada(s) e os chamados encerrados, e em cada opção de manutenção terá um botão de filtro, para filtrar pelo período que desejar (mês atual, mês anterior, etc).

 

Equipamentos

Descrição: este guia mostrará como filtrar pelos equipamentos e obtê-los em uma listagem/relatório, onde ainda poderá ser exportados em formato PDF e Excel.

1. Clique no menu "Equipamentos" na lateral esquerda;
2. No campo "Filtros", poderá ser filtrado por Cliente, Família, Situação e Citricidade;
3. Clique no botão "Atualizar" para recarregar a listagem, ou então clique no botão "Limpar Filtro" para remover os filtros selecionados;
4. No campo "Equipamentos" aparecerá a listagem de acordo com os filtros selecionados, podendo ser visualizado os equipamentos e suas informações, assim como as imagens e as ações que foram feitas;
5. Poderá ainda exportar essa listagem em formato PDF ou Excel, basta clicar em um dos formatos desejados, que o download será feito automaticamente.

Ordens de Serviço

Descrição: este guia mostrará como filtrar e visualizar as ordens de serviços.

1. Clique no menu "Ordens de Serviço" na lateral esquerda;
2. Poderá ser filtrado por data, unidade, cliente, equipamento ou instalação, situação OS e tipo;
3. Insira as informações e clique no botão "Atualizar";
4. Será apresentada a listagem de Ordens de Serviço que acordo com os filtros selecionados;
5. Na listagem poderá visualizar a OS, e as demais informações pertinentes a mesma;
6. Para limpar os parâmetros pesquisados, clique no botão "Limpar Filtro".

Relatórios - Histórico Detalhado

Descrição: este guia mostrará como gerar um relatório do histórico detalhado por cliente e equipamento.

1. Clique no menu "Relatórios", "Histórico Detalhado";
2. Filtre por Cliente, Situação do Item, Tipo de OS, Data Conclusão Mínima, Data Conclusão Máxima, Data Previsão Mínima, Data Previsão Máxima, Localização e Equipamento;
3. Clique no botão "Gerar Arquivos;
4. O download do documento será feito automaticamente.

Relatórios - Visitas Técnicas (RVT)

Descrição: este guia mostrará como gerar um relatório de RVT (Relatório de Visitas Técnicas).

1. Clique no menu "Relatórios", "Relatórios de Visitas Técnicas";
2. Poderá filtrar por Equipamento, Empresa e Técnico, clicando no botão "Filtro";
3. Clique no botão "Atualizar" para gerar a listagem com os parâmetros selecionados;
4. Ou clique em "Cancelar" para fechar a janela do Filtro;
5. Tendo gerado o relatório, poderá visualizar as informações e as ações feitas.

Relatórios - Histórico de Intervenções

Descrição: este guia mostrará como gerar um relatório do histórico de intervenções.

1. Clique no menu "Relatórios", "Histórico de Intervenções";
2. Faça a filtragem por Cliente(s), Unidade, Situação do Item, Tipo de OS, Data Conclusão Mínima, Data Conclusão Máxima, Data Previsão Mínima, Data Previsão Máxima, Localização e Equipamento;
3. Clique no botão "Gerar Arquivos";
4. O download do relatório será feito automaticamente.

Painel SLA

Descrição: este guia mostrará como obter dados atualizados através do Painel SLA.

1. Clique no menu "Painel SLA" na lateral a esquerda;
2. A tela apresentará porcentagens atualizadas sobre PMOC, Preventivas e disponibilidade, além de um gráfico sobre as Preventivas X Realizado - Histórico e Preventivas Previstas por Família;
3. Para fazer uma filtragem, clique no botão "Filtros";
4. Poderá fazer a filtragem por Clientes, Tipos de OS, Família, Criticidade, Localização, Equipamento, Tipos de Atividade, Data Previsão Mínima e Data Previsão Máxima;
5. Clique em atualizar para apresentar a porcentagem dos parâmetros selecionados, ou em cancelar para fechar a tela de filtros do Painel SLA.

Propostas - Pendentes

Descrição: este guia mostrará como visualizar as propostas em aberto e como exportar para o formato PDF ou Excel.

1. Clique no menu "Propostas", "Pendentes" na lateral esquerda;
2. Poderá visualizar a listagem das propostas em aberto, assim como suas informações;
3. Se desejar, poderá fazer uma filtragem, clicando no botão "Filtros" e filtrando por data;
4. Clique no botão "Atualizar" para recarregar a listagem;
5. Para exportar para PDF ou Excel, clique em um dos formatos desejados.

Dúvidas Frequentes

1. A proposta que estou visualizando no Cigan não está aparecendo, o que pode estar ocorrendo?
   Pode ser que está oportunidade ainda não tenha um orçamento vinculado. Apenas propostas que tenham orçamento irão aparecer.

Propostas - Aprovadas

Descrição: este guia mostrará como visualizar as propostas aprovadas e como exportar para o formato PDF ou Excel.

1. Clique no menu "Propostas", "Aprovadas" na lateral esquerda;
2. Poderá visualizar a listagem das propostas aprovadas, assim como suas informações;
3. Se desejar, poderá fazer uma filtragem, clicando no botão "Filtros" e filtrando por data;
4. Clique no botão "Atualizar" para recarregar a listagem;
5. Para exportar para PDF ou Excel, clique em um dos formatos desejados.

Documentos

Descrição: este guia mostrará como visualizar a fazer o download dos arquivos de clientes.

1. Clique no menu "Documentos" na lateral esquerda;
2. Poderá clicar nos arquivos, que o download será feito automaticamente;
3. Ou ainda, clicando no botão "Tabela", as informações serão apresentadas em forma de tabela;
4. Poderá fazer o download do arquivo do cliente clicando no botão "Download";
5. Neste formato, poderá exportar a tabela para PDF ou Excel, clicando no respectivo botão.

Monitoramento

Descrição: este guia mostrará como visualizar o monitoramento de cada equipamento.

1. Clique no menu "Monitoramento" na lateral esquerda;
2. Será apresentando os equipamentos com suas respectivas imagens;
3. Clique em um equipamento para visualizar os gráficos com as informações pertinentes;
4. Poderá ainda fazer uma filtragem clicando no botão "Filtros".